SNADNEE / Případová studie

Investorský portál Progresus: budujeme důvěru a otevíráme nové obchodní příležitosti

Tisíce investorů, jednoduchý přehled a prověřená bezpečnost.

Pro investory Progresusu je přehlednost zásadní — potřebují vidět nejen, co vlastní, ale také sledovat výkonnost, vědět, kdy jim přijdou výnosy, a objevovat nové investiční příležitosti.

Situace

Progresus chtěl svým investorům nabídnout něco víc než jen e-mail s potvrzením platby.

Cílem bylo vytvořit nástroj, ve kterém si každý investor může:

kdykoli zkontrolovat stav svých investic
otevřít důležité dokumenty
a rovnou si zažádat o nové investice

Vize byla jasná:

posílit důvěru
zlepšit klientskou zkušenost
otevřít nový obchodní kanál

A neméně důležité — připravit se na novou éru investování, včetně fondů kvalifikovaných investorů, které s sebou přinášejí ještě více dat, scénářů a očekávání.

Naše řešení

Navrhli a vyvinuli jsme Investorský portál jako rozšíření stávající aplikace — s vlastní UX logikou a workflow šitými na míru.

Portál dává každému investorovi:

personalizovaný přehled všech jeho investic
detailní pohled na každý produkt (investovaná částka, výnos, dokumenty, klíčová data)
úplnou transparentnost transakcí, smluv a plateb
možnost investovat do nových produktů přímo z portálu
správu účtu a notifikace o důležitých událostech

Díky propojení s interními systémy Progresusu jsou všechna data v reálném čase, přesná a bezpečně oddělená pro každého uživatele.

Portál je postavený jako Progressive Web App (PWA) — plně optimalizovaný pro desktop i mobil. Přihlášení je snadné a rozhraní je navržené tak, aby investor měl přehled během pár sekund.

Výsledek

Investorský portál se stal nedílnou součástí každodenního vztahu mezi Progresusem a jeho klienty.

Investoři věří, že mají o svých penězích vždy přehled
Obchodní tým získal nový kanál, jak aktivně oslovovat klienty
Progresus má další nástroj, jak prohlubovat loajalitu a otevírat nové obchodní příležitosti

S příchodem nových produktů, jako jsou fondy kvalifikovaných investorů, se portál stává ještě důležitější součástí digitální infrastruktury firmy.

Technologie

Portál běží na stejné serverless architektuře jako ostatní interní systémy. Pracuje s daty z hlavní aplikace, bezpečně oddělenými pro každého investora, a umožňuje přímou komunikaci mezi firmou a koncovým uživatelem.